Trama: Rayleigh arriva ad Amazon Lily attraversando a nuoto la fascia di bonaccia. Lì ritrova Law e la sua ciurma che decidono di lasciare l'isola. Mentre Rufy e Jinbe incontrano Rayleigh, le sorelle gorgoni e la vecchia Nyon li raggiungono. Il Re Oscuro ricorda quando le tre amazzoni, scappate da Marijoa, vissero con lui e Shakuyaku finché Nyon, allora imperatrice Gloriosa, le riportò sull'isola delle donne. Inoltre, rivela che Orso Bartholomew gli ha riferito che lui militava nell'armata rivoluzionaria di Dragon e che voleva salvare la ciurma di Rufy. In seguito, Orso si era ripresentato da Rayleigh dicendo di non avere più tempo ed indicandogli la direzione in cui aveva spedito il ragazzo. Grazie a Shakky, il Re Oscuro ha ipotizzato che, alla fine della guerra, Rufy sarebbe tornato ad Amazon Lily e gli fa capire che, se tornasse alle Sabaody, verrebbe sconfitto nuovamente. Intanto, Usop tenta di lasciare l'arcipelago Boeing perché vuole raggiungere Rufy per stargli vicino.
