Trama: Dopo essere arrivati all'arcipelago Sabaody, la ciurma di Cappello di Paglia inizia la ricerca di un rivestitore in modo da poter continuare il loro viaggio verso l'isola degli uomini-pesce. Usop, Franky e Sanji rimangono sulla nave, i primi per ripararla mentre l'ultimo a guardia del tesoro per conto di Nami. Hacchan spiega agli altri che i Nobili Mondiali sono noti anche come Draghi Celesti e che indossano delle maschere per non respirare la stessa aria della gente comune. Dice anche loro che l'arcipelago Sabaody pullula di famosi pirati, cacciatori di taglie e mercanti di schiavi. Rufy, Brook, Chopper e Hacchan si imbattono dunque in uno schiavo fuggitivo che prega gli abitanti di togliergli il collare esplosivo, senza però ricevere aiuto. Il collare esplode e i Draghi Celesti, giunti sul posto, maltrattano il corpo dello schiavo. Mentre Rufy si sforza di non interferire, Pappagu rivela che i Nobili Mondiali sono i discendenti dei creatori del Governo Mondiale e dice di non nuocere loro poichè verrebbe considerato un atto di guerra.
