Trama: La squadra di recupero si dirige con la Going Merry verso la spiaggia settentrionale dell'Upper Yard. Sulla nave, Gan Foll fa alcune importanti rivelazioni a Nami, Sanji e Usop: l'Upper Yard giunse nel cielo quattrocento anni fa e da quel momento iniziarono le lotte tra gli Shandia, tribù nativa di Jaya e quindi dello stesso Upper Yard, e i signori del cielo, che consideravano territorio sacro l'intera porzione di isola trasportata dalla Knock Up Stream. Gan Foll era stato il supremo prima di Eneru e aveva cercato di arrivare ad una soluzione pacifica con gli Shandia. Le trattative furono però bruscamente interrotte sei anni prima degli eventi attuali, allorché Eneru giunse con i suoi sacerdoti nell'Upper Yard, sconfisse gli Shandia, detronizzò Gan Foll, si autonominò supremo e impose un regime tirannico fondato sulla paura su tutta Skypiea. Nico Robin, Zoro, Chopper e Rubber vengono divisi dall'attacco di un gigantesco serpente. Gli Shandia si lanciano all'attacco, la loro meta resta il tempio divino.
