Trama: Liberatosi di Satori, Sanji, Rubber e Usop lasciano il territorio della prova della palla. Chopper, Gan Foll e Pierre, svenuti e caduti nelle acque del mare bianco, vengono salvati da un gigantesco uccello del sud. Lo strano individuo mascherato che aveva attaccato la ciurma appena giunta in cielo, è in realtà Wiper, uno dei capi degli Shandia, una tribù che secoli prima viveva nell'Upper Yard e che venne cacciata via dall'esercito divino. Aisa, una bambina capace di usare il mantra, avvisa Wiper che nell'Upper Yard sono in corso dei feroci combattimenti. Quindi gli Shandia, guidati da Wiper decidono di attaccare Eneru e l'esercito divino. I tre sacerdoti rimasti, ossia Gedatsu, Shura e Ohm, si preparano ad affrontare i pericolosi avversari. Nel frattempo Nami, Zoro e Nico Robin, analizzando la foresta dell'Upper Yard si rendono conto che l'Upper Yard è in realtà una parte dell'isola di Jaya scagliata nel cielo dalla Knock Up Stream secoli fa.
